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Relacionamento

Agenda: compromissos da equipe

O calendário da operação: compromissos, visões de mês/semana/dia e as configurações de aviso.

4 min de vídeo 11 imagens Painel do administrador

Aula gravada na plataforma real. O cursor, as legendas e o destaque existem só no vídeo.

A Agenda tem duas naturezas no mesmo calendário: compromissos (o que a sua equipe precisa fazer) e mensagens programadas (o que a Heyoo envia sozinha a um cliente). Esta aula é sobre a primeira; a segunda tem aula própria.

Tela da agenda — Calendário, abas e os dois botões de criação.

Resumo da agenda — No mês, agendados, mensagens programadas e falhas no envio.

As três visões

Visão	Quando usar
Mês	Enxergar o todo e achar buracos na semana.
Semana	O dia a dia da operação — é a visão de trabalho.
Dia	Hora a hora; boa para agenda cheia de atendimento.

Agenda por semana — Visão de semana.

Agenda por dia — Visão de dia, hora a hora.

Agenda por mês — Visão de mês.

Botão hoje — Hoje volta para a data atual; as setas andam entre os períodos.

Criar um compromisso

Formulário de compromisso — Título, descrição, data, hora, cor, responsável e contato vinculado.

Clique em Novo compromisso.
Escreva o título e, se ajudar, a descrição.
Marque data e hora.
Escolha a cor — é ela que diferencia os tipos de compromisso no calendário.
Defina o responsável.
Se o compromisso é com um cliente, vincule o contato: o histórico da conversa fica a um clique.

Histórico

Histórico da agenda — O que já saiu, o que está na fila e o que falhou — com o motivo.

Falha quase sempre é canal caídoSe um envio programado falhar, o motivo aparece no histórico. Na prática, quase sempre é sessão de WhatsApp desconectada na hora marcada.

Configurações: como a Heyoo avisa

Configurações da agenda — A aba Configurações define os avisos da agenda.

Quando avisar — Quando avisar: a antecedência dos lembretes.

Por onde avisar — Por onde avisar: push no aplicativo ou mensagem no WhatsApp.

Marcando Mensagem no WhatsApp, aparece o campo Número que recebe (com DDI) — é para lá que o lembrete vai.

Aviso no WhatsApp funciona melhorPush depende de o aplicativo estar instalado e com permissão. Um lembrete no WhatsApp chega em quem não abre o painel todo dia — ideal para quem está na rua.