O funil da Heyoo não é fixo: você monta as etapas do seu processo. E pode ter mais de um funil, cada um com o seu desenho — venda nova, pós-venda e cobrança raramente cabem no mesmo quadro.

Tela do CRM — O CRM com o funil aberto, a busca e as ações no topo.

Botão funis — **Funis** lista todos os quadros da conta.

Abas de funis — O funil **Recuperação** vem marcado como *auto*.

O funil automático não é para editar à mãoO de Recuperação é alimentado pela automação: os cards entram e saem sozinhos conforme as conversas esfriam e voltam. Mexer nele na mão atrapalha a medição.

Criar um funil

Criação de funil — Um funil novo começa em branco, para você desenhar as etapas.

Configurar as etapas

Configuração das etapas — Renomear, reordenar, escolher cor e definir o tipo de cada etapa.

Tipo da etapa	O que significa
Em aberto	A negociação está viva; o valor entra no total em negociação.
Ganho	Fechou. É o que alimenta a conversão nos relatórios.
Perdido	Não fechou. Serve para medir onde e por que se perde.

Etapa sem tipo não vira relatórioSe tudo for em aberto, o CRM organiza mas não mede. Marque pelo menos uma etapa como ganho e uma como perdido.

O dia a dia do quadro

Busca no funil — A busca acha o card pelo nome do lead ou pelo título.

**Adicionar card** lança a negociação direto na etapa certa.

**Novo lead** cadastra quem chegou por fora do chat.

Quantas etapas?Cinco costumam bastar. Funil com dez colunas vira burocracia: a equipe para de arrastar card e o quadro deixa de refletir a realidade.