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Equipe e resultados

Criar agentes e enviar convites

Dar acesso a quem atende — cada pessoa com o próprio login, campo a campo, pelos dois caminhos.

4 min de vídeo 14 imagens Painel do administrador
Aula gravada na plataforma real. O cursor, as legendas e o destaque existem só no vídeo.

Agente é quem atende. Cada um entra com o próprio login, vê só o que o cargo permite e deixa registrado o que fez — por isso ninguém deve compartilhar a conta do administrador.

Tela de agentes
A tela de Agentes: resumo, botões de ação e a tabela da equipe.
Resumo da equipe
Total de agentes, ativos e inativos.
Linha de agente
Uma linha: agente, telefone, último acesso, status e a chave de ativar.
Último acesso conta a verdadeÉ a coluna que mostra quem realmente usa a plataforma. Agente com último acesso de semanas atrás costuma ser treinamento que faltou — ou acesso que já podia ser desligado.

Caminho 1 — criar o acesso você mesmo

Formulário de novo agente
O formulário de Novo agente.
CampoPara que serve
Foto de perfilOpcional. Aparece para a equipe nas conversas atribuídas.
NomeComo a pessoa aparece na plataforma e nas atribuições.
E-mailÉ com ele que ela entra, na aba Agente da tela de login.
TelefoneOpcional; ajuda a equipe a se localizar entre si.
SenhaMínimo de 6 caracteres. A pessoa pode trocar depois, no perfil dela.
ObservaçõesNotas internas suas: turno, setor, o que for útil.
Campo nome
Nome do agente.
Campo e-mail
O e-mail é o login dele.
Campo senha
Senha inicial, com mínimo de 6 caracteres.
Campo observações
Notas internas — o agente não vê esse campo.

Caminho 2 — convidar por link

Melhor para equipe maior: você não precisa inventar senha para ninguém, e a pessoa define a dela na hora de aceitar.

Convite por link
No convite você define só nome e cargo.
Gerar link de convite
Gerar link cria o endereço para você mandar à pessoa.
  1. Clique em Convidar.
  2. Escreva o nome do atendente e escolha o cargo.
  3. Clique em Gerar link e copie o endereço.
  4. Mande o link para a pessoa — ela abre, cria a senha e já entra.

Cargos

Tela de cargos
O cargo decide o que o agente enxerga: inbox, CRM, campanhas, financeiro.

Vale criar dois ou três cargos — por exemplo Atendimento, Vendas e Supervisão — e reaproveitar em cada pessoa, em vez de configurar permissão por permissão toda vez.

Ativar e desativar

Chave de ativar agente
A chave da última coluna desliga o acesso sem apagar nada.
Desative, não apagueQuando alguém sai da equipe, desative. Apagar o agente leva junto o rastro das conversas que ele atendeu — e você perde o histórico de quem falou o quê com o cliente.
Lista de agentes
A equipe montada, com status de cada um.