Enquanto o inbox é o hoje, o CRM é o que ainda não fechou. Cada seção é uma etapa da venda; cada card, uma oportunidade ligada a um contato.
No celular
No computador o funil é um quadro de colunas. No celular ele vira uma pilha: as etapas aparecem uma embaixo da outra e você rola de cima para baixo. Em vez de olhar o quadro inteiro, você percorre etapa por etapa.
Comece pela etapa mais quenteNo computador dá para bater o olho no funil todo. No celular, o hábito que funciona é abrir direto a etapa que está perto de fechar e trabalhar de trás para frente.
O card
- Contato — nome, telefone e a conversa ligada.
- Valor — o que a venda representa se fechar.
- Cor — a marca que ajuda a separar o card na pilha.
- Anotações — o histórico do que já aconteceu.
- Etapa — em que altura do funil ele está.
Card sem valor conta como zeroA soma no cabeçalho de cada etapa é a previsão de receita. Se metade dos cards está sem valor, a previsão mostra metade do que existe — e a decisão tomada em cima dela sai errada.
Mover
Segure o card pelo punho (as duas barrinhas à direita) e arraste para a etapa de cima ou de baixo — ou abra o card e troque a etapa pelo seletor, que no celular costuma ser mais preciso que o arraste.
Anotar
Anote a próxima ação, não só o que houveLiguei, não atendeu é metade. Liguei, não atendeu — tento de novo quinta de manhã é o que faz o card ainda funcionar quando você voltar nele. E no celular, anotar logo depois da ligação é o mais fácil que existe.
Fechar
Toda oportunidade termina em ganha ou perdida — nunca some. Marcar perdido não é derrota: é o que mantém o funil confiável e libera a sua atenção.