No CRM cada negociação vira um card que caminha por etapas dentro de um funil. É o mesmo quadro que a equipe olha para saber o que está parado e o que está perto de fechar.
Funis e etapas
- Você pode ter mais de um funil — vendas, pós-venda, recuperação — e alternar pelas abas no topo.
- Cada etapa é uma coluna, com nome, cor e tipo: em aberto, ganho ou perdido.
- O rodapé de cada coluna soma quanto há em negociação naquela etapa.
- O botão Configurar funil cria, renomeia e reordena etapas.
O que tem dentro de um card
- Valor da negociação, que entra na soma da etapa.
- Canal de origem e a instância por onde o cliente falou.
- Última mensagem da conversa vinculada — clicando, você cai direto no Inbox.
- Responsável, nota interna e próxima ação com data.
Mover a negociação
Arraste o card para a coluna seguinte. A data de mudança de etapa fica registrada, e é dela que saem os relatórios de conversão.
Cadastrar um lead na mão
Nem todo negócio começa no chat. Em Novo lead você cadastra quem chegou por indicação, ligação ou evento.
Card e conversa andam juntosQuando o lead tem telefone conhecido, o card se liga à conversa do Inbox — e a última mensagem passa a aparecer no próprio card.
