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Equipe e resultados

Tarefas da equipe

Distribuir o que precisa ser feito, acompanhar o andamento e cobrar sem perseguir ninguém.

3 min de vídeo 12 imagens Painel do administrador
Aula gravada na plataforma real. O cursor, as legendas e o destaque existem só no vídeo.

Tarefa é o combinado que não pode viver só no chat: retornar um orçamento, repor estoque, gravar o vídeo do lançamento. Aqui ela ganha dono, contexto e status — e vira número no painel.

Tela de tarefas
A tela de Tarefas: resumo no topo, abas, filtro, busca e a lista.
Resumo das tarefas
Total, pendentes e concluídas. Tarefas concluídas é o mesmo número que aparece no Painel.

Criar uma tarefa

Formulário de nova tarefa
O formulário tem três campos que importam: título, descrição e responsável.
  1. Clique em Nova tarefa.
  2. Escreva o título — a ação, não o assunto: Enviar proposta para a Camila, e não Camila.
  3. Preencha a descrição com o contexto: valor, prazo, o que já foi conversado.
  4. Escolha o responsável entre os agentes da conta.
  5. Salve.
Campo de título
O título é o que a pessoa lê na lista — seja específico.
Campo de descrição
A descrição evita a pergunta de volta: “que proposta mesmo?”.
Escolha do responsável
Sem responsável, a tarefa é de todo mundo — ou seja, de ninguém.

A lista

Linha de tarefa
Uma linha da lista: tarefa, responsável e status.
ColunaO que mostra
TarefaTítulo e, abaixo, o começo da descrição.
ResponsávelO agente que vai executar.
StatusPendente ou concluída — e quem concluiu.

Abas, filtro e busca

Aba de pendentes
Pendentes: a fila de trabalho de verdade.
Aba de concluídas
Concluídas: aqui aparece o comentário que o agente deixou ao fechar.
Lista de responsáveis
A lista traz todos os agentes da conta.
Filtro por responsável
Todos os responsáveis filtra a lista por pessoa — é como se vê a carga de cada um.
Busca de tarefas
A busca varre o texto das tarefas.

Do lado do agente

  • A tarefa aparece no painel dele, em Tarefas.
  • Ele marca como concluída e pode deixar um comentário dizendo o que foi feito.
  • Esse comentário fica registrado — é o que transforma “concluída” em prestação de contas.
Tarefa x conversaO que é sobre um cliente específico costuma render mais como nota dentro da conversa dele. Tarefa é para o que precisa ser feito, tenha ou não um chat por trás.