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Relacionamento e vendas

CRM e leads

Mover o card pelo funil, registrar o que aconteceu e não deixar oportunidade parada.

3 min de vídeo 9 imagens Painel do atendente
Aula gravada na plataforma real. O cursor, as legendas e o destaque existem só no vídeo.

Enquanto o Inbox é o hoje, o CRM é o que ainda não fechou. Cada coluna é uma etapa da venda e cada card é uma oportunidade ligada a um contato.

CRM do agente
O funil do CRM.

Registrar

Anotações
Cada contato com o cliente vira uma anotação.
Anote o próximo passo, não só o que houveLiguei, não atendeu é metade. Liguei, não atendeu — combinei de tentar de novo quinta de manhã é o que faz o card funcionar quando você voltar nele.
Colunas do funil
Mover o card para a coluna seguinte.
Card parado é venda esfriandoUma oportunidade na mesma coluna há uma semana raramente melhora sozinha. Ou ela avança, ou vale marcar como perdida e liberar a sua atenção — deixar parada só infla o funil.

Leads

Leads
Quem deixou contato no chat do site.
Leads novos
Novos é a fila que ninguém tocou.
Detalhes do lead
O que a pessoa escreveu antes de sair.
Tela final
A lista de leads trabalhada.
  1. Comece pelos leads novos.
  2. Leia a mensagem e as respostas do formulário.
  3. Retorne pelo WhatsApp já com a resposta.
  4. Marque como contatado para o colega não repetir a ligação.
  5. Se virou oportunidade, crie o card no CRM.