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Relacionamento e vendas

CRM y leads

Mover la tarjeta por el embudo, registrar lo que pasó y no dejar ninguna oportunidad parada.

3 min de vídeo 9 imagens Painel do atendente
Aula gravada na plataforma real. O cursor, as legendas e o destaque existem só no vídeo.

Mientras la Bandeja es el hoy, el CRM es lo que todavía no cerró. Cada columna es una etapa de la venta y cada tarjeta es una oportunidad ligada a un contacto.

CRM del agente
El embudo del CRM.

Registrar

Anotaciones
Cada contacto con el cliente se vuelve una anotación.
Anota el próximo paso, no solo lo que pasóLlamé, no contestó es la mitad. Llamé, no contestó — quedamos en intentar de nuevo el jueves por la mañana es lo que hace que la tarjeta funcione cuando vuelvas a ella.
Columnas del embudo
Mover la tarjeta a la columna siguiente.
Tarjeta parada es venta enfriándoseUna oportunidad en la misma columna desde hace una semana rara vez mejora sola. O avanza, o conviene marcarla como perdida y liberar tu atención — dejarla parada solo infla el embudo.

Leads

Leads
Quien dejó su contacto en el chat del sitio.
Leads nuevos
Nuevos es la fila que nadie tocó.
Detalles del lead
Lo que la persona escribió antes de salir.
Pantalla final
La lista de leads trabajada.
  1. Empieza por los leads nuevos.
  2. Lee el mensaje y las respuestas del formulario.
  3. Devuelve el contacto por WhatsApp ya con la respuesta.
  4. Marca como contactado para que el compañero no repita la llamada.
  5. Si se volvió oportunidad, crea la tarjeta en el CRM.